Película de culto producida por la compañía Hammer, una de las mejores productoras de cine de terror y ciencia-ficción que, en este caso, aborda la figura del hombre lobo.Al tiempo que el Marqués Siniestro celebra su fastuosa boda, un mendigo es encerrado en las mazmorras del castillo. Una atractiva y sordomuda criada es encerrada con él. El mendigo la violará, pero después la mujer conseguirá matarle y huir de la sórdida cárcel en que está custodiada. Nueve meses más tarde, da a luz a León, un niño aparentemente normal. La antigua criada, agotada, muere durante el parto y el niño es adoptado por el respetable Don Alfredo. Aunque al principio todo discurre sin problemas, pronto los extraños comportamientos de León durante las noches de luna llena pondrán en alerta a la gente y avisarán de una terrorífica metamorfosis...