Una de les pel·lícules més comentades de l'últim festival de Berlín. Relació a tres bandes en una petita ciutat del Brasil en el molt calorós mes de juliol.
El camp al voltant de Catalão, en l’estat brasiler de Goiás, és sec, molt sec. La vida del Sandro allà és una cosa monòtona. Treballa en una fàbrica de fertilitzants, juga a futbol amb els amics, se’n va a nedar, o passa l’estona fent puzles de paisatges. El Sandro té una relació purament sexual amb el Ricardo, un company de feina seu. Sempre se sent un poc aliè a tot, no es troba còmode en la seva pròpia pell, com si no pertanyés a aquest món. Quan el Maicon, un home tret directament d’una il·lustració de Tom of Finland, apareix en el seu petit poble i coqueteja amb el Ricardo, la gelosia creixents del Sandro posen en marxa un canvi.